Vos spécialistes en assurance-vie
Eric Bérubé
Conseiller en sécurité financière
Diplômé en administration des affaires et en finance, Éric Bérubé a entrepris sa carrière en 2003 dans le domaine des placements, de l’assurance et de la planification de retraite. Dès 2011, il décide de se spécialiser dans le secteur de l’assurance-vie en raison des immenses possibilités que procure ce véhicule financier. Il acquiert par la suite une connaissance approfondie des occasions que recèle l’assurance-vie combinée aux solutions de financement qu’offrent la plupart des grandes banques canadiennes.
Appelé à côtoyer bon nombre de dirigeants d’entreprise, de propriétaires immobiliers et d’entrepreneurs retraités ayant des placements considérables, Éric met ses capacités d’analyse et sa créativité au service de ses clients pour trouver des solutions efficaces à leurs enjeux humains, économiques, fiscaux et légaux. À cela s’ajoute un intérêt poussé pour les questions de succession et d’optimisation des sommes léguées aux héritiers.
En tant que spécialiste de l’assurance-vie au profit des familles fortunées, Éric partage sa passion pour ce fabuleux outil et s’emploie à en présenter les avantages aux clients et aux professionnels qui les conseillent. Il met aussi à la disposition de certains conseillers généralistes son expertise en assurance-vie afin de leur proposer des solutions innovantes pour leurs clients.
Marié et père de deux enfants, Éric profite de ses temps libres pour rouler à vélo, pratiquer le ski alpin en famille et écouter de la musique.
Heidy Valle
Responsable du service à la clientèle et de la tarification
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finances, de HEC Montréal, Heidy Valle a occupé divers postes à la Banque Nationale pendant plus de cinq ans pour ensuite travailler au sein d’une entreprise spécialisée dans les placements. En 2007, elle entreprend une collaboration professionnelle avec son conjoint, Éric Bérubé.
Dans son poste actuel, Heidy offre du soutien aux clients dans le processus de tarification des assurances et de suivi des dossiers. Elle gère également des projets pour améliorer les services offerts aux clients.