Services offerts aux professionnels
Professionnels : vos clients bénéficient-ils vraiment des meilleures stratégies d’assurance-vie?
Comptables, fiscalistes et avocats font appel à notre expertise pour éclairer leurs clients à la recherche de conseils en vue d’optimiser leur stratégie d’assurance-vie.
En faisant affaire avec nous, ces professionnels s’assurent de rester à la fine pointe des approches liées à l’assurance-vie dans un contexte de planification successorale.
Diverses formules
Vous nous recommandez un client et nous lui offrons un service clés en main.
Nous donnons notre opinion sur une proposition d’assurance élaborée par un tiers.
Nous faisons équipe avec les conseillers en assurance de votre client pour élaborer une stratégie d’assurance complexe.
Nous vous conseillons afin que vos clients ne ratent aucune occasion.