Assurance-vie et planification successorale
Ce qui nous distingue
Faire affaire avec Services de succession et d’assurance Éric Bérubé, c’est profiter des meilleures stratégies en matière d’assurance-vie, mais aussi d’un service personnalisé et attentionné.
Bénéficiez de notre valeur ajoutée
L’assurance-vie,
c’est notre spécialité
On dit qu’à vouloir être bon dans tout, on finit par n’exceller en rien. Le recours à l’assurance-vie comme levier fondé sur le financement requiert une expertise pointue. En faisant affaire avec notre firme, qui se consacre exclusivement à cette branche de l’assurance, vous vous assurez d’obtenir des services actuels et pertinents. Nous sommes constamment à l’affût des nouveautés dans notre domaine et nous mettons notre créativité au service de nos clients.
Notre approche est conservatrice
Avant de vous conseiller une stratégie, nous analysons votre situation et vos besoins en profondeur. Aucun détail ne nous échappe. S’ensuit une vérification diligente validée par les professionnels en qui vous avez confiance et qui s’appuie sur des principes financiers, fiscaux et comptables reconnus. La fluctuation des taux d’intérêt et du cours de la bourse vous inquiète? Nous adoptons une approche conservatrice qui tient compte des scénarios les plus pessimistes, ce qui contribue à votre tranquillité d’esprit tout en vous procurant des rendements exceptionnels. Les projections irréalistes et les approches trop agressives, on les laisse à d’autres.
Nous vous accompagnons
à toutes les étapes
Nous vous offrons un service clés en main simple et efficace, en plus d’assurer la coordination avec tous les professionnels impliqués, dont votre comptable, votre avocat ou votre fiscaliste. Et une fois le plan établi, nous faisons le point avec vous tous les ans pour ajuster le tir au besoin et répondre à toutes vos questions. Autrement dit, nous nous engageons à long terme en adoptant une approche « zéro souci ». Parce que ce sont vos intérêts qui doivent toujours demeurer à l’avant-plan.
Nous bénéficions d’une
liberté d’action totale
Qu’il s’agisse des produits d’assurance recommandés ou des options de financement proposées, nous jouissons d’une entière indépendance. Nous sommes en mesure de travailler avec les grandes banques et les principales compagnies d’assurance canadiennes. Nos conseils et les solutions proposées s’appuient sur la compréhension de vos besoins, bien sûr, mais aussi sur l’analyse du marché et de variables telles que la fiscalité, l’évolution de l’économie et l’arrivée de nouveaux produits. Résultat : nous sommes en mesure de vous offrir les solutions qui vous avantagent le plus.
Vous bénéficiez d’un plan de continuité des services
Les stratégies que nous mettons en place nécessitent un suivi annuel rigoureux et à long terme. Voilà pourquoi nous avons mis en place un solide plan de continuité des services. En cas d’absence à court ou à long terme, vous continuerez à bénéficier d’un suivi annuel attentionné quant aux informations fiscales envoyées aux comptables et aux opérations bancaires liées aux financements.
La fluctuation des taux d’intérêt et du cours de la bourse vous inquiète?
Nous adoptons une approche conservatrice qui tient compte des scénarios les plus pessimistes, ce qui contribue à votre tranquillité d’esprit.