Services offerts aux conseillers en assurance et aux gestionnaires de patrimoine
Conseillers : êtes-vous à l'aise de discuter stratégiquement d'assurance-vie avec vos contacts les plus fortunés?
Chez Services de succession et d’assurance Eric Bérubé, nous travaillons régulièrement avec des conseillers en assurances et des gestionnaires de patrimoine pour élaborer des solutions destinées à leurs clients fortunés qui cherchent à optimiser les sommes à léguer à leurs proches.
Dans de tels cas, le conseiller en assurance ou le gestionnaire de patrimoine participe à toutes les étapes du processus, de l’analyse du dossier jusqu’à la présentation de la stratégie d’optimisation, en plus de conserver son lien privilégié avec le client. Notre expertise vient ainsi bonifier les services offerts à la clientèle.
Indépendance et expertise
Entièrement indépendants, nous sommes en mesure d’offrir les solutions les plus appropriées en fonction des objectifs et de la situation des clients. Une fois la solution choisie, nous offrons un suivi du dossier, en concertation avec le conseiller ou le gestionnaire.