Services offerts aux clients en matière d’assurance-vie
Vous prévoyez léguer d’importants actifs?
Songez à intégrer une stratégie d’assurance-vie à votre planification successorale.
Chez Services de succession et d’assurance Eric Bérubé, nous nous consacrons entièrement à concevoir des stratégies d’utilisation de l’assurance-vie dans un contexte de diversification des actifs. Nous avons donc acquis au fil des ans une solide expertise dans ce domaine.
Nos stratégies s’adressent à des personnes qui détiennent un patrimoine substantiel et qui sont ouvertes à optimiser leur structure d’investissement pour améliorer leur mieux-être et celui de leurs héritiers.
Notre démarche est à la fois simple et efficace. La première étape consiste à vous présenter les avantages associés à l’assurance-vie à l’aide d’un exemple type. Nous montons ensuite un dossier fondé sur votre situation, votre bilan et vos objectifs, que nous ferons ensuite valider par votre comptable, votre fiscaliste, votre avocat ou tout autre professionnel en qui vous avez confiance. Une fois la solution choisie et mise en œuvre, nous faisons des suivis annuels avec vous. Cet accompagnement personnalisé nous distingue sur le marché.